Zakenbankiers van ING en advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek adviseren printerfabrikant Océ bij de overnameonderhandelingen met Canon. Het Japanse elektronicabedrijf heeft voor de aandelen in totaal €795 miljoen geboden. Alle schulden en financiële verplichtingen inbegrepen ligt de dealwaarde op circa €1,5 miljard. Zakenbank Lazard adviseert de raad van commissarissen van Océ. Canon krijgt financieel advies van de Japanse zakenbank Mizuho Securities, Stibbe en Herbert Smith treden op als juridisch adviseurs.
Maurits Duynstee en Michiel Post zijn de dealmakers namens ING Corporate Finance. Duynstee sluit hiermee zijn vijfde grote deal van het jaar. Hij adviseerde onder andere Casino bij de verkoop van Super de Boer en PCM bij de overname door De Persgroep. Duynstee staat aan het hoofd van het Nederlandse corporate finance-team van ING. Daarvoor werkte hij als managing director corporate finance voor ABN Amro.
Advocaat Paul Cronheim neemt de honneurs waar namens De Brauw Blackstone Westbroek. Cronheim en zijn team hebben ondanks de crisis al voor een paar miljard aan deals gesloten. Hij was onder andere betrokken bij de verkoop van de energieactiviteiten van Oranje Nassau en bij de overname van Zentiva door Sanofi-aventis begin dit jaar.
Adviseurs |
||
|---|---|---|
 |
 |
|
| Maurits Duynstee | Paul Cronheim | Wouter Han |
| ING | De Brauw | Lazard |
 |
 |
 |
| Björn van der Klip | Frans van der Grint | Jacqueline Lenterman |
| Stibbe | Hill & Knowlton | Citigate First Financial |
Wouter Han en Erik Fuchs van Lazard adviseren de raad van commissarissen van Océ. Als onderdeel van het advies verzorgt Lazard een fairness opinion om het bod van Canon op waarde te schatten. De communicatie voor Océ wordt gedaan door Hill & Knowlton. Zij waren dit jaar ook betrokken bij de strijd om Super de Boer en de overname van Nuon.
Canon heeft de samenwerkende advocatenkantoren Stibbe en Herbert Smith ingeschakeld als juridisch adviseurs. Advocaat Björn van der Klip geeft leiding aan het team van Stibbe. Van der Klip is bij Stibbe hoofd van de private equity-afdeling. Eerder adviseerde hij bij de overname van Steen & Strøm door pensioensfonds ABP voor €2,7 miljard. Citigate First Financial treedt op als communicatieadviseur voor Canon.