Corporate finance-adviseurs van ING en RBS en advocaten van De Brauw Blackstone Westbroek en Hengeler Mueller adviseren Tennet bij de grootste overname van het netwerkbedrijf ooit. Het Duitse E.on ontvangt een totale som van €1,1 miljard voor zijn hoogspanningsnetwerk. Het Duitse kantoor van Freshfields Bruckhaus Deringer adviseert E.on. Advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn trad op als adviseur van de Staat.
Tennet heeft zich dit jaar ontpopt als een ware overnamemachine. Het staatsbedrijf heeft dit jaar al een kleine €800 miljoen op tafel gelegd voor de hoogspanningsnetwerken van Essent, Nuon en Delta. Nu maakt het de grootste klapper met de overname van Transpower Stromübertragungs Gmbh van E.on.
Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek treedt, net als bij de voorgaande deals, weer op als juridisch adviseur voor Tennet. In tegenstelling tot de voorgaande deals heeft niet aleen Anja Mutsaers de lead, maar deelt zij die met Jan Willem de Boer. ING en RBS treden op als adviseurs en als kredietverstrekkers. Rob van Veldhuizen geeft leiding aan het team van ING en Martijn Arlman voert het RBS-team aan. Het team van Hengeler onder leiding van Hans-Jörg Ziegenhain. Namens Freshfields draagt advocaat Anselm Raddatz de verantwoordelijkheid.
Advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn adviseert de Nederlandse Staat bij de overname. Tennet krijgt een staatgarantie van €300 miljoen voor de overname. Het team van Pels Rijcken staat onder leiding van advocaat René van de Klashorst en bestaat verder uit Ronald van den Tweel, Steven van Dijk, notaris Frank Oranje en kandidaat-notaris Wouter Admiraal.
De adviseurs |
||
|---|---|---|
 |
 |
|
| Rob van Veldhuizen, ING | Martijn Arlman, RBS | Jan Willem de Boer, De Brauw |
 |
 |
 |
| Hans-Jörg Ziegenhain, Hengeler Mueller | Anselm Raddatz, Freshfields | René van de Klashorst, Pels Rijcken |
Voor het in-house team van Tennet is de deal een kroon op een jaar lang hard werken. Voorafgaand aan de overnameslag van afgelopen jaar is het team versterkt met Siebren Zijlstra als senior advisor M&A. Eerder werkte hij bij investeerder Babcock & Brown en PricewaterhouseCoopers. Otto Jager is samen met zijn collega’s verantwoordelijk voor de financiële kant van de fusie- en overnameactiviteiten.
Het in-house M&A team van E.on staat onder leiding van Frank Fischer. De in-house juristen van E.on hebben een druk jaar achter de rug met het splitsen van het energietransportnetwerk en meerdere deals. Bij de Juve Awards, de oscaruitreiking voor Duitse juristen, heeft het team van E.on de prijs voor beste in-house team voor reguliere industrieën gekregen.