Salad Signature, een Belgisch-Nederlandse producent van salades, krijgt een nieuwe eigenaar. Private Equitybedrijf AAC Capital Partners koopt het bedrijf – dat onder andere uit het salademerk Johma bestaat – van branchegenoot Gilde. AAC betaalt een bedrag dat in ieder geval boven de € 100 miljoen ligt.
Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek adviseert investeerder AAC Capital Partners bij de deal. Arne Grimme staat aan het hoofd van het De Brauw-team dat zich met de transactie bezighoudt. In een reactie wijst hij op de goede marktpositie die de saladeproducent binnen de Benelux heeft en de kansen die dit oplevert voor het door De Brauw geadviseerde AAC.
Grimme: “Na recente acquisities van Johma Salades en Westland Salades is Salad Signature uitgegroeid tot marktleider op het gebied van spreadable salads in zowel Nederland als België. Voor AAC is het mooi om onderdeel te zijn van de volgende groeifase van dit bedrijf.” AAC laat zich ook adviseren door het Belgische advocatenkantoor Eubelius. Accountantkantoor KPMG voorziet het Private Equitybedrijf van financieel advies en heeft daarnaast het due diligence onderzoek op belastinggebied uitgevoerd.
Simmons & Simmons en Rabobank adviseren Gilde
Verkoper Gilde heeft Rabobank ingeschakeld voor financieel advies. Jeroen van den Heuvel is dealcaptain van het Rabobank-team dat verder bestaat uit Derk van der Erve, Martijn Breur, Yvonne Rooijakkers en Henk Ellens. Namens advocatenkantoor Simmons & Simmons geeft partner Leo Verhoeff juridisch advies. JSA Tax heeft het fiscale due diligenceonderzoek voor Gilde uitgevoerd. Het fiscale kantoor heeft partner Oscar Jansen als dealcaptain.
Loyens & Loeff adviseert management
Het management van Target Salad Signature is ook in het bezit van een deel van de aandelen in het bedrijf, en ook die pakketten maken deel uit van de transactie. Loyens & Loeff voorziet de managers van juridisch advies. Philip van Verschuer is lead partner namens het advocatenkantoor, dat verder Wouter Kros, Guido Derckx en Xavier Clarebout op de zaak heeft gezet. Nielen Schuman is door het management in de arm genomen voor financieel advies. Moussa F’touh geeft leiding aan het Nielen Schuman team.