Koninklijke DSM heeft overeenstemming bereikt met onder andere Clearwater Fine Foods om Omega 3 specialist Ocean Nutrition Canada in te lijven. Met de transactie is ongeveer € 420 miljoen gemoeid. De verwachting is dat de deal in de tweede helft van 2012 wordt afgerond.
Accountantkantoor KPMG adviseert DSM op financieel gebied. Partner Danny Bosker staat aan het hoofd van het team dat zich met de transactie bezighoudt. In een reactie geeft Bosker aan dat DSM met de acquisitie van Ocean Nutrition Canada opnieuw een belangrijke stap zet om haar internationale groeiambities te verwezenlijken. “Wij feliciteren DSM met deze mooie transactie en zijn verheugd dat wij voor de tweede keer in anderhalf jaar DSM met een multidisciplinair team hebben kunnen bijstaan in een cross-border deal.” Advocatenkantoor Norton Rose adviseert DSM op juridisch gebied.
Vijfde ‘voedings’ overname DSM sinds 2010
Overnametarget Ocean Nutrition Canada is leverancier van Omega-3 vetzuren uit visolie voor de markten voor voedingssupplementen, voedingsmiddelen en dranken. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Halifax (Nova Scotia, Canada) en telt ongeveer 415 werknemers. Ocean Nutrition Canada, opgericht in 1997, heeft productielocaties in Canada, de Verenigde Staten en Peru. De acquisitie van Ocean Nutrition Canada is de vijfde acquisitie in het cluster Voeding sinds DSM in september 2010 haar concernstrategie DSM in Motion: driving focused growth bekendmaakte.
Bod op Kensey Nash
DSM roert zich sowieso op de overnamemarkt. Zo bracht het concern onlangs een bod uit op biomedisch bedrijf Kensey Nash. Met die transactie is ongeveer € 250 miljoen gemoeid. Kensey Nash produceert producten die worden gebruikt in cardiologie, chirurgie en orthopedie. Citygroup First Financials adviseert DSM bij die transactie op financieel gebied, terwijl Cleary Gottlieb Steen & Hamilton het pharmaceutisch concern van Juridisch advies voorziet. Een team van Ernst & Young voert een due diligence onderzoek uit. Het Ernst & Young-team bestaat onder meer uit Bruno Jelgerhuis Swildens, Eric Schoonderbeek en Roger Lazarus (EY US).