De Aziatische investeerders Temasek, SeaTown en RRJ Capital investeren samen in totaal € 1,275 miljard in ING-onderdeel Nationale Nederlanden (NN). In ruil daarvoor krijgen de partijen een belang van respectievelijk 50, 12 en 88 miljoen euro in de verzekeraar zodra deze naar de beurs gaat en achtergestelde obligaties van ING ter waarde van € 1,125 miljard. Deze aandelen kunnen in verschillende delen worden omgezet in aandelen NN.
De Brauw Blackstone Westbroek adviseert Singaporese staatsinvesteerder Temasek bij diens investering van € 425 miljoen. Partner Paul Cronheim leidt het team dat werkt aan de deal en dat verder bestaat uit Dieter Wolff, Lennard Keijzer en Eva Schram.
Mede-investeerder SeaTown schuift overigens € 100 miljoen, terwijl RRJ Capital de € 1,275 miljard vol maakt met een inleg van € 750 miljoen. ING laat zich bij de deal adviseren door Allen & Overy. Nieuwbakken partner Katinka Middelkoop is dealcaptain van een team dat verder onder meer bestaat uit Niels van de Vijver, Charles Honee, Suzette van Gendt en Willem Smelt. ING Bank Financial Institutions Advisory en de Amerikaanse banken Morgan Stanley en JP Morgan adviseren ING Groep op financieel gebied.
NN bestaat uit de Europese verzekerings- en vermogensbeheeractiviteiten van ING en Nationale Nederlanden. De Europese Commissie dwong het ING-concern om de onderdelen af te stoten nadat de bank-verzekeraar in 2009 met overheidssteun overeind moest worden gehouden.
Voorbereidingen lopen voorspoedig
Begin dit jaar gaf ING aan van plan te zijn om het onderdeel in de loop van dit jaar naar de beurs te brengen, afhankelijk van de marktomstandigheden. NN en ING lieten in het persbericht over de investeringen weten dat er goede vooruitgang wordt gemaakt met de voorbereidingen voor de beursgang.