Zakenbank Leonardo & Co, financieel adviseur Nielen Schuman en advocatenkantoor Allen & Overy adviseren private equity fondsen AlpInvest Partners en Advent International bij de verkoop van IT-bedrijf Raet. De koper CVC Capital Partners krijgt advies van ING Corporate Finance en juridisch advies van Clifford Chance. Advocatenkantoor Stibbe adviseert het managementteam van Raet. Een deal met veel oude bekenden en goede relaties.
“In februari hebben we de pitch gewonnen voor de verkoop van Raet”, zegt zakenbankier Rob Oudman. Hij gaf leiding aan het team van Leonardo & Co dat verder bestond uit Rob Hendriks en Johan Dubbeldeman. Uit de fusie- en overnamedatabank van OverFusies.nl blijkt dat het niet de eerste keer is dat Oudman de fondsen adviseert bij een deal. Dit jaar nog adviseerde hij Advent International bij de overname van Provimi Pet Food en in 2005, toen nog werkzaam bij BNP Paribas, adviseerde hij AlpInvest bij de verkoop van IMCD aan ABN Amro Capital.
Financieel adviseur Nielen Schuman was co-adviseur op de overname en de schuldfinanciering. “Raet is al lange tijd een goed klant van ons”, zegt Moussa F’touh, teamleider van Nielen Schuman. De adviseurs hebben meerdere klussen gedaan voor Raet en haar aandeelhouders, onder welke een herfinanciering in 2007 ter waarde van €265 miljoen.
Het team van Allen & Overy staat onder leiding van advocaat Jan Louis Burggraaf en bestaat verder uit Floris Pierik, Jeroen van Dorp, Herman Wamelink, Jos Ramhorst, Eduard Stein en Jeroen Lub. Burggraaf is geen onbekende voor de verkopende fondsen. Deze zomer adviseerde hij de fondsen bij de verkoop van Nucletron voor €365 miljoen. AlpInvest heeft hij bij minstens zeven deals geadviseerd, zo blijkt hij de fusie- en overnamedatabank van OverFusies.nl.
CVC, Raet en hun adviseurs
Gerhardt Vels geeft leiding aan het team van Stibbe bij het advies aan het management van Raet. Desgevraagd heeft Stibbe de deal mede te danken aan de relatie die Vels heeft met Raet-topman Cees van den Heijkant.
Clifford Chance adviseerde CVC met twee teams. Het corporate team van tien man staat onder leiding van partner Hans Beerlage en het Londense ‘financing’ team wordt aangevoerd door Roderick McGillivray.
Het team van ING Corporate Finance staat onder leiding van Michiel Sträter en bestaat verder uit Ali Awan, Juan Fernandez, Floris Schorer, Ernst Gallandat Huet, Alexander Stepanov en Adnan Qureshi.
Bij de deal hebben de betrokken partijen twee communicatieadviesbureaus ingeschakeld. Olley James van de Brunswick Group adviseert CVC en Ingo Heijnen van Hill & Knowlton adviseert Raet.