SNS Reaal gaat hypotheekportefeuilles verkopen, Unilever moet Sanex verkopen van de Europese Commissie, private equity-bedrijven krijgen meer geld los van de banken, schoonmaakbedrijf Facilcom ziet groeimogelijkheden en Ahold twijfelt over een overname van Hema. Een overzicht van de recente ontwikkelingen in fusie- en overnameland.
Bankverzekeraar SNS Reaal wil de komende anderhalf jaar €600 miljoen vrijmaken door onder andere hypotheekportefeuilles te verkopen en een herverzekeringsdeal te sluiten. Dat schrijft persbureau Dow Jones op basis van uitspraken van CFO Ferenc Lamp. Met de verkoop van portefeuilles met retail- en MKB-hypotheken denkt de bank-verzekeraar €150 tot €220 miljoen vrij te kunnen maken. SNS Reaal wil met de vrijgemaakte gelden de resterende staatssteun afbetalen.
Fabrikant van consumentenproducten Unilever moet deodorantmerk Sanex verkopen na de overname van de verzorgingsproducten van Sara Lee. Dat heeft de Europese Commissie woensdag bekendgemaakt. De verkoop is volgens eurocommissaris van mededinging Joaquín Almunia nodig omdat Unilever een te groot marktaandeel op de markt voor artikelen voor persoonlijke en huishoudelijke verzorging zou krijgen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de prijzen. Volgens marktkenners zou de verkoop van Sanex €300 miljoen op kunnen leveren.
De kredietverlening aan private equity-bedrijven voor overnames leeft op. Dat blijkt uit reacties van Jeroen Dorst van NIBC en Sipko Schat van de Rabobank dinsdag in Het Financieele Dagblad. Volgens de bankiers is er een groei in het aantal syndicaatsleningen, is er een opleving in deals met een grote leverage en worden de multiples weer groter. Wel eisen banken een groter deel eigen vermogen van private equity-bedrijven in een deal dan voor de crisis.
Schoonmaak- en beveiligingsbedrijf Facilicom ziet mogelijkheden om te groeien met overnames. Dat zegt president-directeur Hans Gennissen maandag in Het Financieele Dagblad. Volgens Genissen beschikt de onderneming over voldoende financiële middelen om in Nederland, of buiten de landsgrenzen branchegenoten te kopen. In 2010 werden er bedrijven bedrijven gekocht in Nederland en België. Facilicom heeft te kampen met een afnemende vraag naar schoonmaakwerkzaamheden, met name in kantoren. Genissen verklaart dit onder andere door de trend om meer thuis te werken, waardoor bedrijven minder kantoorruimte nodig hebben.
Retailbedrijf Ahold is de laatst overgebleven partij voor een overname van Hema. Dat meldt Het Financieele Dagblad maandag. Volgens bronnen dicht bij het overnameproces twijfelt Ahold om de overname door te zetten. Private equity-bedrijf Lion Capital zoekt sinds september een koper voor de Hema. Inmiddels hebben meerdere kopers aangegeven niet meer geïnteresseerd te zijn in de overname, omdat de gevraagde prijs te hoog zou zijn. Dit zijn onder andere de Britse private equity-bedrijven BC Partners en CVC.