DSM heeft overeenstemming bereikt met TAQA over de verkoop van DSM Energy voor een enterprise value van € 285 miljoen. Verder wordt Stamicarbon (ureumlicentiëring) verkocht aan Maire Tecnimont. De juridische en financieel adviseurs bij deze deals worden van de zijde van DSM niet publiekelijk bekendgemaakt, overeenkomstig het beleid van DSM. TAQA wordt bijgestaan door De Brauw Blackstone Westbroek.
De voorgenomen verkoop is onderhevig aan de gebruikelijke goedkeurings- en meldingsprocedures bij toezichthoudende instanties, en zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2009 worden afgerond. De verkoop omvat de belangen van DSM in de opsporing van olie en gas en in olie- en gaspijpleidingen, inclusief het belang van 40% in Noordgastransport. DSM verwacht op de verkoop een boekwinst van circa EUR 275 miljoen na belastingen te realiseren. DSM Energy behaalde in 2008 een netto-omzet van EUR 161 miljoen.
In september 2007 kondigde DSM aan dat in verband met de versnelde strategische verschuiving naar Life Sciences en Materials Sciences een aantal activiteiten die niet passen bij de strategie zouden worden ontvlochten uit de organisatie en vervolgens verkocht. DSM’s deelnemingen in olie- en gasopsporing en pijpleidingen behoren tot deze activiteiten.
DSM Energy neemt deel aan de opsporing en winning van aardolie en aardgas op het Nederlandse deel van het Continentale Plat. DSM heeft een belang tot 25% in olie en gas joint ventures in de vorm van een niet-operationele deelneming en bezit belangen in pijpleidingen, waaronder een belang van 40% in Noordgastransport.
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC is een wereldwijd opererend energiebedrijf dat in 2008 een omzet behaalde van ruim AED 16 miljard (USD 4,4 miljard). TAQA is het corporate vlaggenschip van de regering van Abu Dhabi. In Nederland nam TAQA in 2007 de installaties voor gasexploratie en -productie van BP Nederland over, inclusief de in het Nederlandse deel van het Continentale Plat en in het gebied rond Alkmaar gelegen onshore en offshore installaties en opslagfaciliteiten.
DSM kondigde ook aan de ureumlicentiëringsactiviteiten Stamicarbon voor € 38 miljoen (exclusief liquide middelen en vrij van schuld) te verkopen aan Maire Tecnimont. Met de verkoop is een bedrag van € 38 miljoen euro gemoeid. DSM verwacht ook deze verkoop in het laatste kwartaal van dit jaar te hebben afgerond. Stamicarbon behaalde in 2008 een omzet van € 57 miljoen en een bedrijfsresultaat van € 25 miljoen.
TAQA wordt geadviseerd door een team van De Brauw Blackstone Westbroek. Jaap de Keijzer is lead partner. Hij wordt bijgestaan door Joost Kloosterman, Anouk de Morree (MAC); Jan Rozemeijer, Monique van der Poel (EEB); Jolling de Pree, Elske Raedts, Maikel van Wissen (C&R); Sander Simonetti (B&F); Rens Bondrager (Tax).
29 juli 2009