Advocatenkantoor Loyens & Loeff heeft het digitale marketing- en technologiebedrijf LBi International (LBi) geadviseerd bij de fusie met bigmouthmedia (BMM) en de daaropvolgende beursnotering aan de Euronext Amsterdam. SNS Securities trad op als listing agent van de beursnotering. Bij de transacties speelden private equity-bedrijven Carlyle, Cyrte en Janivo een belangrijke rol.
Namens Loyens & Loeff speelden notaris Guido Portier en advocaat Nelleke Krol een leidende rol. Portier en zijn team hebben LBi begeleid bij de grensoverschrijdende juridische fusie. Krol en haar team waren betrokken bij het opstellen van het prospectus, de beursgang en de rights offering.
De beursgang was het gevolg van een fusie tussen LBi en de Duitse branchegenoot BMM. In februari maakten private equity-bedrijf Carlyle en LBi International bekend dat BMM, een portfoliobedrijf van Carlyle, zal fuseren met LBi. LBi stond op dat moment genoteerd aan de beurzen van Stockholm en Amsterdam. Om te kunnen fuseren zijn de noteringen op 26 juli geschrapt. Carlyle had in de tussentijd portfoliobedrijf BMM verpakt in de Nederlandse vennootschap Obtineo Netherlands Holding NV. In de week na het beëindigen van de beursnoteringen is LBi gefuseerd met Obtineo.
Op 5 augustus is het fusiebedrijf onder de naam LBi International NV weer teruggekeerd op de beurs, en nu alleen in Amsterdam. Bij de rights offering waren de Nederlandse private equity-bedrijven Cyrte (van John de Mol) en Janivo (Familie De Pont), betrokken als underwriters. Na de beursgang en rights offering verkrijgt Janivo een aandeel van 13,8%, Cyrte een belang van 9,9% en Carlyle een belang van 12,7%.
De fusie met BMM is de derde grote fusie in de onstaansgeschiedenis van het LBi International. In 1993 werd Lost Boys opgericht door ondernemer Michiel Mol. Het bedrijf begon met het ontwikkelen van media CD-i’s en CD-Rom’s. Begin 2002 fuseerde Lost Boys met het Zweedse Icon Medialab. Daarna ging het bedrijf verder onder de naam LB Icon. In 2006 fuseerde LB Icon met het eveneens Zweedse Framfab in 2006.