Automotivebedrijf AutoBinck neemt een aantal BMW en Mini dealers in het Noorden van het land over van P.H. De Vries Beheer. Door de deal wil AutoBinck zich nadrukkelijker profileren in het premiumsegment. Daarnaast heeft het Haagse bedrijf positieve ervaringen opgedaan met BMW in Centraal-Europa.
Verkoper P.H. de Vries Beheer heeft advocatenkantoor Bierens & Van Boven ingehuurd voor juridisch advies. Paul van Boven leidt het team dat werkt aan de deal. Een team van Deloitte Tax verzorgt onder leiding van Peter Overgaauw het fiscaal advies, terwijl UNP Accountants de financiële due diligence heeft uitgevoerd.
Adviseurs Autobinck
AutoBinck heeft Holland Van Gijzen ingeschakeld voor juridisch advies. Antoinette van Beest-De Mul leidt het team dat verder bestaat uit Pauline Dijksman, Elles Rutjes en Sijmen de Lange. Financieel advies komt van de onlangs gestarte boutique OXEYE Advisors. Okko Filius verzorgt de advisering.
Het financiële due diligenceadvies wordt verzorgd door een team van EY. Edwin Dekker is dealcaptain van het EY team dat verder onder meer bestaat uit Eric Groenen, Ivo Middelink en Sanne Verhage. De ACM melding voor deze deal wordt verzorgd door Laura Overes van De Breij Evers Boon.
Snelheid
“Deze deal was onder andere bijzonder vanwege de snelheid waarmee dit traject is doorlopen,” geeft Van Beest-De Mul aan. “Gelijktijdig met het due diligence onderzoek vonden er besprekingen plaats over de specifieke dealaspecten, als gevolg waarvan we na afronding van het due diligence onderzoek zeer snel tot een finale versie van de transactiedocumentatie konden komen.” Edwin Dekker van EY beaamt dit.
Constructief
Ook Filius refereert aan de snelheid waarmee het dealproces verliep. “Alle partijen hebben zeer constructief bijgedragen aan deze snelheid. Het momentum van de deal is altijd prioriteit geweest en AutoBinck kan nu het succes van deze BMW en MINI dealerbedrijven waarborgen en versterken. In de afgelopen jaren zagen we wel anders in M&A processen en dit heeft deze deal tot een bijzondere en positieve ervaring voor alle partijen gemaakt.”
Filius geeft aan dat OXEYE Advisors bij de deal betrokken raakte door de goede relatie en het vertrouwen. “Op basis van de goede ervaringen die AutoBinck met mij had en het onderlinge vertrouwen, hebben ze mij benaderd om deze deal te begeleiden.”
Ervaring en senioriteit
Filius vertelt dat het de eerste deal is die OXEYE begeleidt, en dat het kantoor momenteel nog vier andere mandaten heeft. Ondanks de grote concurrentie verwacht Filius dat zijn kantoor, met mede-partners Maarten Bijnen en Daniel Frijns, zich onderscheidt: “Allereerst hebben wij allemaal een groot netwerk, jarenlange branchervaring en diepgaande sectorkennis.”
Hij legt uit dat zijn kantoor zich vooral focust op sectoren Food & Consumer en Industrial & Construction. “In die sectoren hebben we allemaal meer dan 15 jaar ervaring en een groot netwerk bij zowel investeerders als bedrijven. De kunst van M&A is toch om die partijen bij elkaar te brengen,” aldus Filius. Daarnaast geeft hij aan dat klanten bij OXEYE aan tafel komen te zitten met zeer senior en ervaren partners. “Bij andere partijen zie je regelmatig veel juniors aan tafel voor het uitvoerende werk. Wij doen het gewoon zelf.”