Terwijl ASMI strijd voert met zijn aandeelhouders, springt Applied Technologies in de ring om enkele onderdelen over te nemen. Corporate Express kiest – als de aandeelhouders akkoord gaan – uiteindelijk toch voor de marktleider Staples en laat Lyreco voor €30 miljoen alleen verder gaan. OverFusies.nl presenteert een overzicht van de laatste ontwikkelingen op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt.
Corporate Express is woensdag 11 juni akkoord gegaan met de overname door Staples voor €3,1 miljard. Eerder had Staples haar bod verhoogd, omdat Corporate Express Lyreco wilde overnemen voor €1,71 miljard. Deze overname is nu van de baan. Hiervoor moet Corporate Express €30 miljoen aan Lyreco betalen. Staples had bij het uitbrengen van het verhoogde bod al de steun van de aandeelhouders Centaurus, York Capital en Halcyon, samen goed voor zo’n 30% van de aandelen in Corporate Express.
Applied Technologies in de ring
De strijd rond chipmachinefabrikant ASMI heeft een nieuwe wending genomen. De Amerikaanse concurrent Applied Technologies wil een bod uitbrengen op onderdelen van ASMI. De onderdelen zijn gebaseerd op technologieën die worden gebruikt om chips nauwkeuriger en efficiënter te kunnen produceren. Aandeelhouders Hermes en Fursa vinden dat de onderdelen onder de maat presteren en willen van het zittende bestuur af. Het bestuur wil van de onderdelen een speerpunt in de strategie van ASMI maken.
Gedeputeerde staten voor verkoop Essent
De Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Limburg willen Essent verkopen. De partijen hebben eind mei kenbaar gemaakt dat de publieke belangen het best gediend worden als het commerciële deel van Essent wordt verkocht aan een strategische, eventueel buitenlandse, partner. De drie provincies hebben samen 66% van het energiebedrijf in handen. Op 27 juni wordt de mogelijke verkoop op de aandeelhoudersvergadering van Essent besproken.
Heineken verkoopt goedkoop bier
Bierbrouwer Heineken zet de Franse brouwerij Saint Omer in de verkoop. De verkoop is onderdeel van de reorganisatie van de Franse activiteiten van Heineken. De bierbrouwer wil zich focussen op premiumbieren waar een grotere marge op gemaakt wordt.
In Zwitserland heeft Heineken het aan de stok met de mededingingsautoriteit. Zij onderzoekt de overname van de drankendivisie van Eichhof door Heineken. De mededinginsautoriteit vermoedt een te onevenwichtige markt, nu Heineken 23% marktaandeel heeft en de Deense brouwer Carlsberg een gelijkwaardig marktaandeel.
Varia
Veronica Uitgeverij wordt mogelijk verkocht door ProSiebenSat1. Het Duitse Mediaconcern kreeg de uitgever van de Veronica Televisiegids bij de overname van SBS Broadcasting in handen. ProSiebenSat1 ziet de televisiegids niet als kernactiviteit en wil het daarom mogelijk afstoten.
Frans Faas van beleggingsfonds Recalcico vindt de waardering voor Exendis te laag. Het zittende management van elektronicabedrijf Exendis wil €5 miljoen betalen om het bedrijf van de beurs te halen. Recalcico heeft een aandeel van 10% in het elektronicabedrijf.
Reed Elsevier stelt de verkoop van Reed Business Information uit (RBI). De divisie staat sinds februari 2008 te koop. De verkoop wordt uitgesteld omdat Reed Elsevier RBI in stukken wil verkopen. Zakenbank UBS, financieel adviseur van Reed Elsevier, komt half juni met een informatiememorandum uit.
Telegraaf Media Groep (TMG) zal haar calloptie op 12% van het aandelenkapitaal van de Duitse Mediagroep Prosieben niet uitoefenen. TMG heeft de optie verkregen bij de verkoop van haar belang van 20% in SBS Broadcasting aan private equity-fondsen van KKR en Permira. De calloptie gaat uit van een aandeelwaarde van €34,71. KKR en Permira hebben nu de mogelijkheid een putoptie uit te oefenen waardoor TMG de 12% aandelen moet kopen voor €28,71 per aandeel.
Investeringsmaatschappij Begemann voert gesprekken met verschillende partijen over een mogelijke overname. Dit werd bekend gemaakt tijden de aandeelhoudersvergadering van Begemann. Het bedrijf zegt in gesprek te zijn met vier tot vijf Nederlandse kopers.