De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en Deutsche Bank adviseren staalconcern ArcelorMittal bij de recente notering van zijn roestvaststaaldivisie Aperam aan de Euronext Amsterdam, Euronext Parijs en de Luxemburgse beurs. De beursdebutant Aperam krijgt financieel advies van de Franse banken Crédit Agricole en Sociéte Générale en de Belgische tak van ING.
Goldman Sachs en ArcelorMittal zijn goede bekenden van elkaar. Lakshmi Mittal, CEO van grootaandeelhouder van ArcelorMittal, is in 2008 als ‘independent director’ toegetreden tot de ‘board of directors’ van Goldman Sachs. Bankiers van Goldman waren er ook bij toen Mittal Steel in 2006 concurrent Arcelor kocht.
Beursdebutant Aperam presenteert zich direct als een actieve speler op de fusie- en overnamemarkt. De fabrikant van roestvaststaal maakte woensdag bij de beursnotering bekend dat ze de mogelijkheden voor fusies en overnames op de Europese markt onderzoekt. Julien Onillon, financieel directeur van Aperam, zegt dat het bedrijf door de beursnotering makkelijker aan kapitaal kan komen dan als onderdeel van ArcelorMittal. Desondanks zal het bedrijf zich eerst richten op autonome groei.
Analisten van Société Generale zien de verzelfstandiging van Aperam als een eerste stap naar een consolidatieslag van de Europese roestvaststaalsector. Momenteel heeft de markt te kampen met een overcapaciteit van 20% tot 25% en wordt er daarom veel verlies geleden.
Aperam is het eerste bedrijf dat dit jaar een notering krijgt aan de Euronext Amsterdam. Het is als 26ste fonds toegevoegd aan de AEX index.
Adviesbureau SPJ adviseert Aperam bij communicatie rond de beursgang.