Financieel adviseurs staan met hun marktanalyses, waardebepalingen en financieringsconstructies aan de wieg van menig overname. Bij wie klopten ondernemers aan dit jaar voor hun bedrijfsoverdrachten? BDO grossiert als vanouds in de midmarket, ABN Amro komt vooral bij grote transacties om de hoek kijken.
Door Jan-Kees van Oord
Het mag geen verrassing heten: na de eerste helft van 2016 op haar naam gezet te hebben, voert BDO M&A ook in Q3 de League Tables aan. Op basis van de OverFusies-databank wisten de M&A-adviseurs van BDO M&A 29 deals aan te kondigen in de eerste drie kwartalen van dit jaar (tegenover 24 in Q3 2015). Rabobank pakt de tweede plaats met 24 aangekondigde deals (tegenover hetzelfde aantal in Q3 2015). Het podium is compleet met KPMG Corporate Finance, dat 19 deals aankondigde (tegenover 20 in Q3 2015). De top 10 ziet er als volgt uit:
| Kantoor | Aantal deals Q3 2016 | Aantal deals Q3 2015 | Bedrag in € (miljarden) |
| 01. BDO M&A | 29 | 24 | niet openbaar |
| 02. Rabobank | 24 | 24 | 1,32 |
| 03. KPMG Corporate Finance | 19 | 20 | 4,84 |
| 04. PwC | 17 | 13 | 0,17 |
| 05. ING | 14 | 25 | 0,64 |
| 06. Deloitte Corporate Finance | 12 | 16 | 0,07 |
| 07. ABN Amro | 11 | 17 | 17,78 |
| 08. Holland Corporate Finance | 11 | 10 | 0,14 |
| 09. Nielen Schuman | 9 | 4 | 0,57 |
| 10. EY (TAS) | 9 | 14 | 0,43 |
Hoogste dealwaarde
De tables naar dealwaarde worden aangevoerd door ABN Amro, met een totale disclosed deal value van € 17,78 miljard. De bank heeft dit jaar onder meer geadviseerd bij de overname van AudioNova door Sonova (€ 830 miljoen) en de beursgang van Coca-Cola European Partners (€16,50 miljard). KPMG Corporate Finance bemachtigt de tweede plek (€ 4,84 miljard). Het kantoor was in Q3 betrokken bij de fusie tussen Shanks en Van Gansewinkel (€ 482 miljoen) en de joint venture van FMO, Rabobank en Norfund (€ 590 miljoen). Hekkensluiter op het podium is Accuracy, dankzij een adviserende rol bij de aandelenruil tussen Altice en SFR Group (€ 2,40 miljard).
Beste dealmaker
Ere wie ere toekomt, daarom kan er in de League Tables ook op persoonlijke conto gescoord worden. De financieel adviseur die de lijst naar dealaantal aanvoert is Luc Augustijn (BDO M&A) met 14 aangekondigde transacties achter zijn naam. Hij was afgelopen kwartaal onder andere betrokken bij de overname van Login Consultants door Orange en de participatie van Veldsink in Velten. Rolf Visser (Deloitte Corporate Finance) bemachtigt de tweede plek met 5 aangekondigde deals. Hij adviseerde onder meer bij de overname van Tenson door Nedvest Capital en aankoop van Smart Services door Pay for People. Istvan Csejtei (PwC) heeft eveneens 5 deals achter zijn naam staan, maar belandt op de derde plek op basis van dealwaarde. Csejtei had een adviserende rol bij de overname van Norma door NTS-Group en de overname van Luzac door NCOI Groep.
De drie financieel adviseurs met de grootste overnamewaardes op hun naam zijn: Dennis van Zijl (ABN Amro, € 830 miljoen), Willem Kröner (Rabobank, € 690,70 miljoen) en Moussa F’Touh (Nielen Schuman, € 500 miljoen).
Het OverFusies League Tables kwartaalrapport kunt u hier gratis downloaden
Lees ook: NautaDutilh nog steeds dominant in Nederlandse M&A